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預測一件事發生與否,比預測一件事何時發生容易一萬倍。——題記 成立管網公司的念頭是10年開始的,13年正式有實際行動。但是,從13年到19年,任憑千呼萬喚就是不出來。 看過三國演義的人都知道,東漢末年18路諸侯剩三家,蜀漢魏——三足鼎立。 然而,天下大勢,合久必分,分久必合。這分分合合只是表象,其內在規律是——天下大勢之“勢”。 勢,可以作規律講,也可譯作周期。 三足鼎立,最后三家歸晉,這就是大勢,這就是規律,這就是周期。 上述是作為闡釋題目的引子,中藥配伍里頭有君藥,臣藥,也得有引藥。 通過事實上的三家分漢,但最后三家歸晉。我們可以從中國的資本市場里找到一些例子——中國鐵塔。 為什么要先講中國鐵塔呢,因為眼下那個“呼”之欲出,“呼”了大半年的管道公司和它最類似。 一:都是三家,三足鼎立。 二:都有一個比較強勢的一家。 三:都是國資委主導,并且都是以融資ipo為終點。 鐵塔公司之所以要成立,就是因為三家通訊公司的各自為戰,徒費很多社會資源,重復建設等等。這個就違悖了生產力配置的最優解,所以也就是違悖了——大勢。 管網公司的成立也是如此,要順應大勢。 但是,管道資產比鐵塔資產更難交割,鐵塔是點狀分布,管道資產是線性,網絡狀分布,折舊也很麻煩。 并且,雖然鐵塔公司三家通訊公司移動比較強勢,但也不如管道資產里的[gubar]中石油[/gubar]強勢。 鐵塔公司成立初,比例大概是4.3.3結構,移動占4分。可是,管道資產現在大致是7.2.1結構,中石油占據絕對龍頭地位。 所以,很多文章研報都提到中石油對成立管網公司的抵觸。但是,再怎么抵觸,也得是國家利益至上。去年,從中組部派將張偉空降中石油,然后又任今年的管網籌備組組長。敏感一點的人,由此不難發現端倪。 昨天,新聞里也講了,中石油的書記,深化改革小組長也表示積極配合管道資產交割。 這是一個更加明確的信息,最大的阻礙即將消失。 另外有朋友講,在[gubar]中油工程[/gubar]的官微里有提到,管網公司掛牌在即。 所以,靜待時間玫瑰綻放吧。 再來,聊聊管網公司成立的大勢。 根據中石油發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》顯示,目前我國天然氣運輸管道里程約為7.6萬公里,與我國國土面積相比,管道密度僅為7.9米/平方公里,而美國937萬平方公里的國土上,天然氣管線長度已經超過50萬公里,管線密度超過53.4米/平方公里,是中國天然氣管線密度的6倍以上,我國天然氣管道密度明顯落后。 另外,環保問題也是一個切入點。煤改氣,天然氣是清潔能源,幾乎沒有污染。在環境保護的大背景下,北方的供暖勢必向著以燃氣供暖為主演變。 筆者老家,農村前年就戶戶通天然氣了。 另外,管道公司,是石油和天然氣管道公司。除開天然氣以外,還有石油運輸。[gubar]中石化[/gubar]前董事長講過,要面臨原油隨時斷供的危險。我們18年全年原油進口占消耗比例是多少——70%。這是一個令人深思的數據。 能源安全緊繃的前提下,如果斷供,那么必然要面臨著高效的調配,所以,把三桶油的管網資產整合起來。倘若斷供來臨,這種一家決策的作戰效率,肯定要比三家聯合成立個聯合參謀部的決策效率更高。 宇宙的演進是熵增的,是從有序到無序的,人類文明進化是從無序歸于有序的。這也是大勢之一。 成立鐵塔公司,變無序為有序。成立管網公司也變無序為有序。 ——%——%——%——%——%——%—— 因為,或者也不知道咋搞的,我的筆記記錯呢,還是我腦袋里的記憶發生了混淆。 我一直記得的是鐵塔公司從成立籌備組到掛牌用了兩個半月的樣子,但是昨天查閱資料發現是三個半月。令人蛋疼。如此低級錯誤,慚愧。 所幸,這個公司掛牌是確定性事件,邏輯上看,倒也無妨。 既然我們決定狙擊這個確定性事件,我們就還需要照一些參照事例。 [gubar]金溢科技[/gubar]之ETC,這是交通部全力推行的,所以我們看到金溢科技的曲線優美,儼然有10倍大牛的潛質。 諸如此類,不煩枚舉。其實,道理很簡單,[b]國家[/b][b]是[/b][b]資源[/b][b]第一[/b][b]以及[/b][b]絕[/b][b]對[/b][b]調控[/b][b]者[/b][b]。[/b] 國家意志面前,5g,[gubar]半導體[/gubar],科技行業翻倍個股無數。[gubar]滬電股份[/gubar],[gubar]生益科技[/gubar],[gubar]深南電路[/gubar]等等。 [b]萬法歸宗[/b][b],[/b][b]我[/b][b]們[/b][b]從[/b][b]最基本[/b][b]的[/b][b]國家[/b][b]意志[/b][b]出發[/b][b],[/b][b]錨定[/b][b]國家[/b][b]意志[/b][b]方向[/b][b],[/b][b]定[/b][b]然[/b][b]有個[/b][b]不錯[/b][b]收益[/b][b]。[/b] 國家管道公司,就在眼前了。我們不能確定它何時掛牌,但是能確定它必然掛牌。 ——————%——————%———— 好了,現在來看管道公司成立后的收益標的吧。噴子也可以把我這當作意淫,爾等自可先噴為敬,我無話可說。 ——————————%——————— 我查閱了下,公開資料是16年的,如果有朋友愿意分享更新的資訊,幸甚至哉。 16年,全國油氣管道產能是900萬噸,三桶油占了460萬噸,也就是50%。 剩下的有,珠江管道200萬噸,[gubar]玉龍股份[/gubar]85萬噸,16年的[gubar]金洲管道[/gubar]是75萬噸。 大體上,除開三桶油,就這三家產能最大。 珠江管道是港股上市的,半死不活,懶得看。玉龍股份,圖形很難看,財務數據也比較糟糕。 最后只剩一個金洲管道了。 我查閱了,最近一期的投資者互動公告,截圖如下: 大體上是140萬噸的產能,并且高等級油氣管道產能占比增加不少。 除開鍍鋅管這種外,其余高端產能需要價格比較高的檢測儀器,一般小公司負擔不起。這算一點護城河吧。 金洲管道定增的20萬噸高等級油氣管道產能,基本沒達到預期效益。但是如果,管網建設全面鋪開,這勢必會有一個不錯的收成。 彼時之毒藥,今日之蜜糖。 —————————————————— 金洲管道,財務數據,幾無糟點,對比很多公司都相當優異。 另外,再送個彩彈。 想必,昨天大家也看到了,證監會放寬重組并購的限制。 我們看,金洲管道的控股股東萬木隆的全稱——霍爾果斯萬木隆專投資有限公司,有無眼前一亮的感覺。 別慌,再看二股東紫光集團有限公司,這個是清華紫光,想象力也是可以擴展一下的。 萬木隆和紫光的事我就不挖了根據中石油發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》顯示,目前我國天然氣運輸管道里程約為7.6萬公里,與我國國土面積相比,管道密度僅為7.9米/平方公里,而美國937萬平方公里的國土上,天然氣管線長度已經超過50萬公里,管線密度超過53.4米/平方公里,是中國天然氣管線密度的6倍以上,我國天然氣管道密度明顯落后。,不少人之前就挖了不少。
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上海icefish:各位,是不是該醒醒了?大“V”作業不是那么好抄的,無論是鼎級里的大神,還是這里的“大咖”。三安11塊多,一個恐慌就跑路,這種時候怎么就不講邏輯分析了?都沒等看看大基金,匯金等大股東是否已經跑路,就慌不
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